Entregable 01
Selección de la herramienta
Recomendación del CRM según tu proceso, tamaño, presupuesto y stack (o aprovechamos el que ya tienes).
Servicio por proyecto · Inicio y fin definidos
Implementación de CRM
Ponemos en marcha el CRM adecuado para tu operación comercial: te ayudamos a elegir la herramienta correcta, la configuramos a tu proceso, migramos tus datos y dejamos al equipo usándola — para que el CRM sea una fuente de verdad, no un campo que nadie llena.
Equipo / proceso en operación
Desde
US$1,450/proyecto
Duración
5–7 sem
Alcance
Selección + config + migración + adopción
El problema
Lo que cuesta un CRM mal implementado
Un CRM que el equipo no usa es un costo, no una herramienta.
01
Herramienta que nadie usa
Sin una configuración alineada al proceso, el equipo vuelve a las hojas de cálculo y el CRM queda vacío.
02
Datos dispersos y duplicados
Contactos y oportunidades viven en correos, hojas y cabezas; no hay una sola fuente confiable.
03
Sin visibilidad para dirigir
Sin el CRM bien poblado, la dirección no tiene forecast ni reportes para tomar decisiones.
Entregables
Qué entregamos
Un CRM elegido, configurado, poblado y en uso por el equipo comercial.
Entregable 02
Configuración a tu proceso
Pipeline, campos, permisos, vistas y plantillas configuradas según tu operación comercial.
Entregable 03
Migración de datos
Limpieza e importación de contactos, empresas y oportunidades desde tus fuentes actuales.
Entregable 04
Automatizaciones base
Tareas, recordatorios y asignaciones automáticas que reducen el trabajo manual del equipo.
Entregable 05
Reportes y forecast
Tableros de pipeline, actividad y forecast para la gestión comercial.
Entregable 06
Capacitación y adopción
Entrenamiento del equipo, guía de uso y acompañamiento en las primeras semanas de uso.
Proceso
Cómo lo ejecutamos, paso a paso
De la selección de la herramienta a un equipo usando el CRM a diario.
1
SEMANA 1
Selección y plan
Definición de requerimientos, elección/validación del CRM y plan de implementación.
2
SEMANA 2–4
Configuración
Pipeline, campos, permisos, automatizaciones base y reportes alineados a tu proceso.
3
SEMANA 4–5
Migración
Limpieza, mapeo e importación de datos, con validación de integridad.
4
SEMANA 5–7
Adopción
Capacitación, guía de uso y acompañamiento en las primeras semanas para asegurar el uso real.
Resultados
Resultados esperados
Un CRM que el equipo usa, con datos confiables y visibilidad para dirigir.
+80%
Adopción del CRM por el equipo
1
Fuente única de verdad comercial
−35%
Trabajo manual con automatizaciones base
Tiempo real
Pipeline y forecast visibles
Cifras referenciales · el resultado real se define con la línea base al inicio del proyecto.
Inversión
Alcance e inversión
Selección, configuración, migración y adopción del CRM, con cierre definido.
Inversión desde
US$1,450 / proyecto
- ✓ Selección/validación de la herramienta
- ✓ Configuración alineada a tu proceso
- ✓ Migración y limpieza de datos
- ✓ Automatizaciones base
- ✓ Reportes de pipeline y forecast
- ✓ Capacitación y acompañamiento de adopción
No incluye licencias ni suscripciones del CRM (las contrata el cliente) ni desarrollos a medida/integraciones complejas, que se cotizan aparte. El diseño del proceso comercial y los playbooks son un servicio complementario.
Casos
Historias de CRMs que sí se usan
PYME
PyME que vendía en hojas de cálculoImplementación de CRM
“Cada vendedor tenía su propio Excel. Elegimos e implementamos el CRM, migramos los datos y capacitamos al equipo: hoy el 80% lo usa a diario y la dirección por fin tiene forecast.”
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Incluye el costo de las licencias del CRM?+
No. Las licencias o suscripciones las contrata el cliente directamente con el proveedor; nosotros implementamos y configuramos.
¿Qué CRM implementan?+
El que mejor se ajuste a tu operación (HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce u otro). Si ya tienes uno, trabajamos sobre él.
¿Y si no tengo definido mi proceso de ventas?+
Recomendamos definirlo primero (servicios de proceso comercial y de pipeline). Podemos secuenciarlos para que el CRM refleje un proceso ya ordenado.
¿Qué necesitan de mi empresa para empezar?+
Acceso a las fuentes de datos actuales (hojas, correos, CRM previo) y a tu proceso comercial, más un responsable interno del proyecto.
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Pongamos en marcha un CRM que tu equipo realmente use
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