Entregable 01
Diagnóstico del proceso
Revisión de cómo se vende hoy, las etapas reales del negocio y el estado actual del CRM.
Servicio por proyecto · Inicio y fin definidos
Diseño y estructuración del pipeline comercial en CRM
Definimos las etapas, los criterios de avance y los campos de tu pipeline dentro del CRM, para que cada oportunidad se gestione igual, el forecast sea confiable y las ventas dejen de depender del estilo de cada vendedor.
Equipo / proceso en operación
Desde
US$925/proyecto
Duración
3–4 sem
Alcance
Etapas + criterios + tablero
El problema
Lo que cuesta un pipeline desordenado
Sin etapas y criterios claros, el CRM refleja opiniones, no la realidad del negocio.
01
Cada quien gestiona distinto
Sin etapas comunes, dos vendedores registran lo mismo de forma diferente y nada es comparable.
02
Forecast poco confiable
Si avanzar de etapa no tiene criterio, la proyección de cierre se basa en optimismo, no en evidencia.
03
Oportunidades estancadas
Sin visibilidad de dónde se traban los negocios, el pipeline acumula deals muertos que inflan el número.
Entregables
Qué entregamos
Un pipeline estructurado y documentado, listo para operar en tu CRM.
Entregable 02
Etapas del pipeline
Definición de las fases comerciales con su objetivo y el resultado esperado en cada una.
Entregable 03
Criterios de avance
Reglas claras de entrada/salida por etapa y probabilidad asociada para un forecast confiable.
Entregable 04
Campos y datos clave
Estructura de campos obligatorios, motivos de pérdida y datos mínimos por oportunidad.
Entregable 05
Configuración del CRM
Mapa de configuración del pipeline en tu CRM (etapas, vistas, automatizaciones básicas).
Entregable 06
Tablero y guía de uso
Vista de pipeline + guía de gestión para que el equipo lo use de forma consistente.
Proceso
Cómo lo ejecutamos, paso a paso
Del proceso de venta real a un pipeline configurado y en uso.
1
SEMANA 1
Diagnóstico
Entrevistas con ventas, mapeo de las etapas reales del negocio y revisión del CRM actual.
2
SEMANA 2
Diseño del pipeline
Etapas, criterios de avance, probabilidades, campos clave y motivos de pérdida.
3
SEMANA 3–4
Configuración y entrega
Mapa de configuración en el CRM, tablero de pipeline, guía de uso y walkthrough con el equipo.
Resultados
Resultados esperados
Un pipeline comparable, con forecast confiable y oportunidades que avanzan.
+38%
Precisión del forecast
−30%
Oportunidades estancadas en el pipeline
100%
Oportunidades con criterio de avance
Comparable
Gestión homogénea entre vendedores
Cifras referenciales · el resultado real se define con la línea base al inicio del proyecto.
Inversión
Alcance e inversión
Diseño y estructuración del pipeline en tu CRM, con cierre definido.
Inversión desde
US$925 / proyecto
- ✓ Diagnóstico del proceso comercial
- ✓ Etapas del pipeline con objetivo por fase
- ✓ Criterios de avance y probabilidades
- ✓ Campos clave y motivos de pérdida
- ✓ Mapa de configuración del CRM
- ✓ Tablero de pipeline + guía de uso
No incluye la implementación completa del CRM desde cero (ver "Implementación de CRM") ni la gestión comercial continua. Trabaja sobre el CRM que ya uses o que se implemente por separado.
Casos
Historias de pipelines que ordenan la venta
B2B
Empresa B2B con CRM subutilizadoPipeline comercial en CRM
“El CRM tenía etapas que nadie respetaba. Redefinimos las fases con criterios de avance y limpiamos los deals muertos: el forecast pasó a ser creíble y bajamos 30% las oportunidades estancadas.”
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Funciona con mi CRM actual?+
Sí. Diseñamos el pipeline y entregamos el mapa de configuración para tu CRM (HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce u otro).
¿En qué se diferencia de la implementación de CRM?+
Este servicio estructura el pipeline sobre un CRM existente. Si necesitas poner en marcha el CRM desde cero, ese es el servicio de "Implementación de CRM"; se complementan.
¿Incluye el proceso comercial completo?+
Cubre la estructura del pipeline. El método de venta paso a paso y los argumentarios son el servicio de "Definición de proceso comercial y playbooks de ventas".
¿Qué necesitan de mi empresa para empezar?+
Acceso al CRM actual (si lo hay) y a cómo se vende hoy: etapas, criterios informales y casos recientes ganados y perdidos.
Empieza por el pipeline
Hagamos que tu pipeline cuente la verdad de tus ventas
Agenda un diagnóstico gratuito: revisamos tu pipeline actual y dónde pierde previsibilidad.