Entregable 01
Configuración del CRM
Pipeline, etapas, campos y vistas según tu proceso comercial.
Servicio por proyecto · Digitalización · Sales Ops
Digitalización de ventas con CRM
Llevamos tu operación comercial a un CRM bien configurado y realmente usable: pipeline, contactos, actividades y reportes en un solo lugar — para que el equipo registre, dé seguimiento y venda con previsibilidad, no en hojas sueltas.
Equipo / proceso en operación
Desde
US$2,150/proyecto
Duración
4–6 sem
Alcance
Operación comercial en CRM
El problema
Lo que cuesta vender sin CRM
Sin una base digital, los prospectos y el seguimiento viven en hojas y memoria.
01
Prospectos dispersos
Contactos y oportunidades en hojas, correos y cabezas.
02
Seguimiento informal
El avance comercial depende de que cada quien recuerde.
03
Sin visibilidad
La dirección no ve el pipeline ni el forecast con claridad.
Entregables
Qué incluye
Un CRM configurado a tu operación y adoptado por el equipo.
Entregable 02
Migración de contactos
Carga ordenada de clientes y oportunidades existentes.
Entregable 03
Registro de actividades
Tareas, recordatorios y seguimiento de cada oportunidad.
Entregable 04
Automatizaciones base
Asignaciones, recordatorios y cambios de etapa automáticos.
Entregable 05
Reportes y forecast
Tableros de pipeline, actividad y proyección de cierre.
Entregable 06
Capacitación y adopción
Entrenamiento del equipo y acompañamiento de adopción.
Proceso
Cómo lo ejecutamos, paso a paso
El ciclo de transformación digital de Stactory: evaluar, recomendar, configurar, migrar y capacitar.
1
EVALUAR
Evaluamos el escenario actual
Cómo se trabaja hoy, qué información existe y dónde están las fricciones.
2
RECOMENDAR
Recomendamos alternativas
Definimos qué digitalizar y la herramienta adecuada a tu contexto y presupuesto.
3
CONFIGURAR
Configuramos la digitalización
Configuración del pipeline y campos, migración, actividades, automatizaciones y reportes.
4
MIGRAR
Migramos lo necesario
Cargamos la información clave y dejamos el sistema funcionando con datos reales.
5
CAPACITAR
Capacitamos al equipo
Entrenamos a los responsables para operar y mantener la solución con autonomía.
Resultados
Resultados esperados
Una operación comercial digital, visible y previsible.
+
Adopción del CRM
1
Fuente única comercial
Tiempo real
Pipeline y forecast
−
Prospectos sin seguimiento
Cifras referenciales · el resultado real se define con la línea base de tu operación.
Inversión
Alcance e inversión
Digitalización de principio a fin, con cierre definido.
Inversión desde
US$2,150 / proyecto
- ✓ Configuración del CRM a tu proceso
- ✓ Migración de contactos y oportunidades
- ✓ Registro de actividades y seguimiento
- ✓ Automatizaciones base
- ✓ Reportes de pipeline y forecast
- ✓ Capacitación y adopción
No incluye el costo de licencias o suscripción del CRM ni integraciones complejas. Se recomienda el CRM adecuado a tu contexto y lo contrata la empresa.
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué no incluye el servicio?+
No incluye el costo de licencias, suscripciones, hosting ni dispositivos necesarios para operar la digitalización. Recomendamos el CRM adecuado y lo contrata la empresa.
¿Tengo que usar un software específico?+
No. Recomendamos la herramienta más adecuada a tu contexto y presupuesto, y aprovechamos lo que ya uses cuando es posible.
¿Incluye la operación recurrente?+
No. Dejamos la digitalización funcionando; la operación continua la realiza tu equipo o se contrata aparte.
¿Qué pasa cuando termina el proyecto?+
Te entregamos el sistema funcionando, la documentación y la capacitación. Queda operando y es tuyo.
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