Entregable 01
Diagnóstico comercial
Revisión del embudo, del proceso de venta y de los datos disponibles en el CRM o las herramientas actuales.
Servicio por proyecto · Inicio y fin definidos
Definición de KPIs comerciales
Definimos el set de indicadores que dirigen la operación comercial: conversión por etapa, velocidad del pipeline, ciclo de venta, forecast y productividad del equipo. Convierte la gestión de ventas en una decisión basada en datos, no en la sensación de fin de mes.
Equipo / proceso en operación
Desde
US$1,435/proyecto
Duración
4–5 sem
Alcance
Set de KPIs + tablero comercial
El problema
Lo que cuesta dirigir ventas sin métricas
Sin indicadores, la venta se gestiona mirando solo el total facturado, cuando ya no se puede hacer nada.
01
Solo se mira el resultado final
Se reacciona al número de cierre del mes, sin ver las señales que lo anticipaban en el pipeline.
02
No se sabe dónde se pierde la venta
Sin conversión por etapa, es imposible saber si el problema es generar, calificar o cerrar.
03
Forecast poco creíble
Sin métricas de pipeline y ciclo, la proyección depende del optimismo de cada vendedor.
Entregables
Qué entregamos
Un set de KPIs comerciales con fórmula, fuente y lógica de lectura.
Entregable 02
KPIs de generación y pipeline
Leads/oportunidades creadas, cobertura de pipeline, velocidad y valor por etapa.
Entregable 03
KPIs de conversión y ciclo
Tasa de conversión por etapa, win rate, ciclo de venta y ticket promedio.
Entregable 04
KPIs de forecast y productividad
Forecast vs. cuota, actividad por vendedor y desempeño individual y de equipo.
Entregable 05
Estructura de seguimiento
Periodicidad de revisión, responsable por indicador y rituales de gestión comercial sugeridos.
Entregable 06
Tablero y guía de KPIs
Estructura de tablero editable + documento con cada KPI (descripción, fórmula, fuente, frecuencia).
Proceso
Cómo lo ejecutamos, paso a paso
Del embudo actual a un sistema de KPIs comerciales validado.
1
SEMANA 1
Diagnóstico
Entrevistas con dirección comercial y análisis del embudo y de los datos disponibles.
2
SEMANA 2–3
Diseño de KPIs
Set de indicadores por etapa (generación, conversión, ciclo, forecast, productividad) y fuentes de datos.
3
SEMANA 3–5
Tablero y validación
Estructura de tablero, guía de lectura y revisión conjunta según herramientas y datos.
Resultados
Resultados esperados
Dirección comercial con datos: forecast confiable y foco donde realmente se pierde la venta.
+38%
Precisión del forecast
−25%
Ciclo de venta al detectar cuellos de botella
Semanal
Revisión comercial basada en KPIs
Por etapa
Visibilidad de la conversión
Cifras referenciales · el resultado real se define con la línea base al inicio del proyecto.
Inversión
Alcance e inversión
Set de KPIs comerciales + estructura de tablero, con cierre definido.
Inversión desde
US$1,435 / proyecto
- ✓ Diagnóstico del embudo y de los datos disponibles
- ✓ KPIs de generación, pipeline, conversión y ciclo
- ✓ KPIs de forecast y productividad
- ✓ Estructura de seguimiento y rituales de gestión
- ✓ Guía editable con fórmula y fuente por KPI
- ✓ Estructura de tablero comercial
No incluye la implementación técnica del tablero/BI: entregamos la estructura, las fórmulas y la guía. Funciona mejor sobre un pipeline de CRM ordenado (servicios de pipeline / implementación de CRM).
Casos
Historias de equipos que dirigen con datos
B2B
Equipo comercial que solo miraba la cuotaKPIs comerciales
“Solo veíamos el cierre del mes. Al medir conversión por etapa y ciclo de venta, detectamos que perdíamos en calificación: ajustamos el foco y el forecast por fin coincidió con la realidad.”
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Implementan el tablero/BI?+
Entregamos la estructura, las fórmulas y la guía; la implementación técnica (Looker Studio, Power BI, CRM) la realiza el cliente o se cotiza aparte.
¿Necesito un CRM para usarlos?+
Ayuda mucho tener un pipeline ordenado, pero el sistema se adapta a tu madurez: puede arrancar con hojas de cálculo y crecer hacia el CRM.
¿En qué se diferencia de los KPIs de customer success?+
Estos KPIs dirigen la adquisición y el cierre (pre-venta); los de customer success miden la relación post-venta (retención y expansión). Se complementan.
¿Qué necesitan de mi empresa para empezar?+
Acceso al embudo y a los datos comerciales disponibles (CRM o herramientas actuales) y a los objetivos de venta del equipo.
Empieza por medir la venta
Démosle a tu dirección comercial los números que importan
Agenda un diagnóstico gratuito: identificamos qué KPIs comerciales te darían más control sobre el forecast y la conversión.