Workshop

Cómo usar IA y tecnología para gestión operativa financiera

Inversión

US $100

por persona · o privado desde US $750

Cupo

10 - 20

participantes

Duración

3 horas

Formato

Virtual, Presencial o Híbrido

Workshop práctico enfocado en la operación financiera del día a día: registro, conciliación, cobros y pagos, cierre y reportería recurrente, potenciados con IA y tecnología. El objetivo es reducir el trabajo manual, aumentar el control y la trazabilidad de la información, y mantener las finanzas operativas al día con menos esfuerzo.

¿A quién está dirigido?

Administradores, contadores y analistas que ejecutan la operación financiera diaria.
Gerentes financieros que quieren ordenar y automatizar los procesos operativos.
Fundadores y líderes operativos que llevan las finanzas sin un área financiera consolidada.

Contenido del Workshop

1. La operación financiera del día a día

Procesos operativos clave: registro, conciliación, cobros, pagos y cierre.
Qué tareas consumen tiempo y son automatizables.
Diferencia entre operación financiera y análisis/estrategia financiera.

2. Registro y conciliación con tecnología

Automatización del registro de ingresos, gastos y facturas.
Conciliación bancaria y de cuentas con menos trabajo manual.
Herramientas contables y de automatización: QuickBooks, Xero, Make, Zapier.
Las herramientas se seleccionan de un catálogo de más de 300 opciones que se actualiza continuamente.

3. Cobros, pagos y flujo operativo

Automatización de recordatorios de cobro y programación de pagos.
Control del flujo de caja operativo en tiempo real.
Alertas y tableros para no perder de vista lo importante.

4. Cierre y reportería recurrente

Estandarización del cierre y de los reportes periódicos.
Generación automática de reportes operativos con IA.
Trazabilidad y control de la información financiera.

5. Ejercicio práctico en vivo

Automatizar la clasificación y el registro de transacciones con IA.
Configurar un tablero de flujo de caja operativo.
Generar un reporte recurrente listo para compartir.

Beneficios

Reducir el trabajo manual en la operación financiera diaria.
Aumentar el control y la trazabilidad de la información.
Mantener registro, conciliación y flujo de caja al día con menos esfuerzo.
Estandarizar el cierre y la reportería recurrente.
Contar con tableros y alertas para decidir a tiempo.

Requisitos Previos

No se requiere conocimiento avanzado de IA ni programación.
Acceso a internet y computadora con hoja de cálculo (Google Sheets o Excel).
(Opcional) Tener cuentas en herramientas como QuickBooks, Zoho Books, Make o una herramienta de IA.
Disposición para trabajar con datos financieros de referencia (pueden ser simulados).

Recursos y Soporte

Toolkit de operación financiera: plantillas de registro, conciliación, flujo de caja y reportes.
Biblioteca de prompts y flujos de automatización para finanzas operativas.
Grabación del workshop y materiales complementarios.
Soporte posterior por correo (5 días hábiles) para dudas de implementación.
Opción de continuidad: servicio de Gestión Operativa Financiera de Stactory.

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👤 Cupo abierto

US $100 por persona (mínimo 10 participantes)

🏢 Privado para empresas

Desde US $750 (hasta 20 personas)

Este contenido es una referencia base. Antes de cada ejecución realizamos una evaluación específica del equipo u organización y adaptamos el temario —temas, conceptos y herramientas— a sus versiones más actualizadas, de modo que cada workshop responda al contexto y las necesidades reales de los participantes.