Workshop

Finanzas operativas eficientes con IA y tecnología

Inversión

US $90

por persona · privado US $850

Cupo

10 - 20

participantes

Duración

2.5 horas

Formato

Virtual, Presencial o Híbrido

Este workshop enseña cómo aplicar herramientas tecnológicas y funciones de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, visibilidad y precisión en la gestión financiera operativa. Los participantes aprenderán a conectar fuentes de datos, automatizar conciliaciones, generar reportes automáticos, analizar gastos y proyectar flujos de efectivo con IA. El objetivo es que cada empresa logre reducir tiempo en tareas manuales, aumentar el control de información financiera y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

¿A quién está dirigido?

Empresas consolidadas o en expansión que gestionan operaciones financieras internas o tercerizadas y buscan modernizar sus procesos.
Gerentes financieros, contadores, administradores y analistas que desean integrar IA y automatización en su trabajo diario.
Líderes operativos o fundadores interesados en obtener visibilidad sobre la salud financiera de su negocio sin depender de reportes externos.

Contenido del Workshop

1. Introducción: el nuevo modelo de gestión financiera digital

Qué implica la digitalización financiera y cómo impacta la eficiencia operativa.
Procesos financieros críticos que pueden automatizarse.
Cómo la IA puede apoyar el control, análisis y toma de decisiones financieras.

2. Estructura funcional de una operación financiera eficiente

Principales pilares: registro, control, conciliación, análisis y proyección.
Flujo de información ideal: entradas → clasificación → análisis → reportes → decisiones.
Cómo crear visibilidad financiera en tiempo real con integraciones simples.

3. Herramientas tecnológicas y de IA aplicadas a finanzas

Gestión contable y registro: QuickBooks, Xero, entre otras.
Automatización de flujos y conciliación: Make, Zapier, ChatGPT, entre otras.
Análisis y proyección financiera: Causal, LiveFlow, entre otras.
Visualización y reportes: Google Data Studio, Power BI, entre otras.
Integraciones entre sistemas contables, bancos y hojas de cálculo.
Las herramientas varían continuamente y se adaptan al contexto del grupo. Se seleccionan dentro de un catálogo de más de 300 herramientas que se actualiza con investigación y experimentación continua.

4. Ejemplos de aplicación en empresas reales

Automatización del registro de facturas y gastos desde correo a dashboard financiero.
Generación automática de reportes de flujo de efectivo semanal.
Creación de un modelo predictivo básico de ingresos y gastos con IA.
Consolidación de reportes de múltiples países o filiales en una sola vista ejecutiva.

5. Ejercicio práctico en vivo

Conectar una hoja de cálculo a una automatización con IA para clasificar transacciones por categoría.
Generar un resumen de flujo de caja mensual.
Visualizar los resultados en un dashboard en tiempo real.

Beneficios

Comprender cómo digitalizar y automatizar los procesos financieros clave de una empresa.
Reducir el tiempo de generación de reportes y análisis en hasta un 70%.
Mejorar la trazabilidad y precisión de los datos financieros.
Contar con un tablero ejecutivo que centraliza métricas y flujos operativos.
Obtener una hoja de ruta de digitalización financiera con herramientas recomendadas y costos estimados.

Requisitos Previos

No se requiere conocimiento avanzado de IA ni experiencia previa en automatización.
Acceso a internet y computadora con cuenta gratuita en Google Sheets o Microsoft Excel.
(Opcional) Tener cuentas activas en herramientas como QuickBooks, Zoho Books, Make o ChatGPT.
Contar con ejemplos o datos financieros de referencia (pueden ser simulados) para realizar los ejercicios.

Recursos y Soporte

Toolkit financiero digital: plantillas de flujo de caja, modelos de análisis y scripts de IA preconfigurados.
Acceso al diagnóstico de madurez digital del área financiera.
Grabación del workshop y materiales complementarios (tutoriales, flujos de automatización y ejemplos de dashboards).
Soporte posterior por correo (5 días hábiles) para resolver dudas o acompañar la implementación inicial.
Opción de continuidad: acceso al servicio de Gestión Operativa Financiera de Stactory o al Workshop avanzado de automatización contable y proyección de escenarios con IA.

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👤 Cupo abierto

US $90 por persona (mínimo 10 participantes)

🏢 Privado para empresas

US $850 (hasta 20 personas)

Este contenido es una referencia base. Antes de cada ejecución realizamos una evaluación específica del equipo u organización y adaptamos el temario —temas, conceptos y herramientas— a sus versiones más actualizadas, de modo que cada workshop responda al contexto y las necesidades reales de los participantes.