Workshop

Herramientas y CRM para agilizar el proceso de ventas

Inversión

US $100

por persona · o privado desde US $750

Cupo

10 - 20

participantes

Duración

4 horas

Formato

Virtual, Presencial o Híbrido

Workshop práctico para ordenar y agilizar todo el proceso comercial con un CRM y las herramientas adecuadas. Los participantes aprenderán a estructurar su pipeline, configurar el CRM, integrar las herramientas de venta y estandarizar la operación para que nada se pierda, el equipo trabaje ordenado y las ventas se muevan más rápido.

¿A quién está dirigido?

Líderes comerciales que quieren ordenar y dar visibilidad a su proceso de ventas.
Vendedores y equipos que trabajan con hojas de cálculo o sin CRM.
Empresas que pierden oportunidades por falta de seguimiento y orden.

Contenido del Workshop

1. El proceso de ventas como sistema

Por qué un CRM ordena y acelera la venta.
Etapas del pipeline y criterios de avance.
Qué información capturar en cada etapa (sin sobrecargar).

2. Configuración del CRM y el pipeline

Diseño del pipeline: etapas, campos y automatizaciones base.
Cómo elegir el CRM adecuado según el tamaño y la operación.
Buenas prácticas de adopción para que el equipo realmente lo use.

3. Herramientas que agilizan la venta

Integración de correo, calendario, propuestas y firma electrónica.
Automatización de tareas repetitivas y recordatorios.
Uso de IA para resumir, redactar y preparar interacciones.
Las herramientas se seleccionan de un catálogo de más de 300 opciones que se actualiza continuamente.

4. Estandarización, reportes y velocidad

Rutinas de gestión del pipeline y forecast simple.
Reportes clave para el líder y el equipo.
Cómo reducir el tiempo entre etapas y acelerar el ciclo de venta.

5. Ejercicio práctico en vivo

Diseñar el pipeline y los campos de un CRM para un caso real.
Definir las automatizaciones y las integraciones prioritarias.
Configurar un reporte de gestión del pipeline con apoyo de IA.

Beneficios

Ordenar el proceso de ventas para que nada se pierda.
Dar visibilidad y control al líder comercial.
Agilizar la venta con integraciones y automatizaciones.
Estandarizar la operación y facilitar la adopción del CRM.
Acelerar el ciclo de venta y mejorar el forecast.

Requisitos Previos

No se requiere experiencia previa con IA ni conocimientos técnicos.
Acceso a internet y computadora con cuenta en una herramienta de IA.
(Opcional) Contar con tu proceso de ventas o CRM actual.
Disposición para trabajar con un caso real durante la sesión.

Recursos y Soporte

Toolkit de CRM: plantillas de pipeline, campos, automatizaciones y reportes.
Biblioteca de prompts para preparar interacciones y reportes de ventas.
Grabación del workshop y materiales complementarios.
Soporte posterior por correo (5 días hábiles) para dudas de implementación.
Opción de continuidad: servicio de implementación de CRM de Stactory.

¿Listo para transformar tu equipo?

Agenda este workshop para tu empresa y comienza a ver resultados inmediatos

👤 Cupo abierto

US $100 por persona (mínimo 10 participantes)

🏢 Privado para empresas

Desde US $750 (hasta 20 personas)

Este contenido es una referencia base. Antes de cada ejecución realizamos una evaluación específica del equipo u organización y adaptamos el temario —temas, conceptos y herramientas— a sus versiones más actualizadas, de modo que cada workshop responda al contexto y las necesidades reales de los participantes.