Workshop

Claude y herramientas tecnológicas para procesos y actividades financieras

Inversión

US $90

por persona · privado US $850

Cupo

10 - 20

participantes

Duración

2.5 horas

Formato

Virtual, Presencial o Híbrido

Workshop práctico para usar Claude y herramientas tecnológicas como asistente analítico del área financiera: interpretar reportes, redactar narrativas para dirección, construir y depurar fórmulas de hojas de cálculo, documentar políticas y responder preguntas financieras con criterio. El foco está en el análisis, la comunicación y la documentación financiera, complementando la automatización de procesos con una capa de razonamiento asistido por IA.

¿A quién está dirigido?

Gerentes financieros, contadores, administradores y analistas que quieren potenciar su análisis con IA.
Fundadores y líderes operativos que necesitan interpretar sus números y comunicarlos con claridad.
Empresas que ya tienen datos financieros pero les cuesta convertirlos en decisiones y reportes accionables.

Contenido del Workshop

1. Claude como asistente analítico financiero

Qué tareas financieras puede acelerar Claude y cuáles requieren siempre validación humana.
Cómo dar contexto: plan de cuentas, criterios contables y formato de salida esperado.
Buenas prácticas de confidencialidad al trabajar con información financiera.

2. Interpretación y comunicación de resultados

Resumen y explicación de estados financieros en lenguaje claro para dirección.
Redacción de narrativas de resultados y comentarios de variaciones (mes vs. mes, real vs. presupuesto).
Preparación de puntos clave para reuniones de junta o comité financiero.

3. Hojas de cálculo y modelos con ayuda de IA

Construcción y depuración de fórmulas en Google Sheets y Excel.
Diseño de plantillas de flujo de caja, presupuesto y análisis de rentabilidad.
Razonamiento de escenarios y preguntas 'qué pasaría si' sobre los datos.
Las herramientas se seleccionan de un catálogo de más de 300 opciones que se actualiza con investigación continua.

4. Documentación y procesos financieros

Redacción de políticas de cobros, pagos, gastos y aprobación.
Elaboración de procedimientos e instructivos para el equipo administrativo.
Estandarización de reportes recurrentes y su estructura.

5. Ejercicio práctico en vivo

Interpretar un estado de resultados y redactar su narrativa ejecutiva.
Construir o corregir una fórmula compleja de flujo de caja con ayuda de Claude.
Documentar una política financiera lista para compartir con el equipo.

Beneficios

Reducir el tiempo de preparación de reportes y narrativas financieras.
Comunicar los números con claridad a socios, junta y equipos no financieros.
Resolver más rápido problemas de fórmulas y modelos en hojas de cálculo.
Estandarizar políticas, procedimientos y reportes del área.
Incorporar una capa de análisis asistido por IA sin depender de perfiles técnicos.

Requisitos Previos

No se requiere conocimiento avanzado de IA ni programación.
Acceso a internet y computadora con cuenta en Claude y en Google Sheets o Excel.
(Opcional) Contar con datos financieros de referencia (pueden ser simulados) para los ejercicios.
Nociones básicas de contabilidad o finanzas del negocio.

Recursos y Soporte

Toolkit financiero: plantillas de flujo de caja, análisis de rentabilidad y prompts de análisis preconfigurados.
Biblioteca de prompts para interpretación, comunicación y documentación financiera.
Grabación del workshop y materiales complementarios.
Soporte posterior por correo (5 días hábiles) para dudas de implementación.
Opción de continuidad: servicio de Gestión Operativa Financiera de Stactory.

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👤 Cupo abierto

US $90 por persona (mínimo 10 participantes)

🏢 Privado para empresas

US $850 (hasta 20 personas)

Este contenido es una referencia base. Antes de cada ejecución realizamos una evaluación específica del equipo u organización y adaptamos el temario —temas, conceptos y herramientas— a sus versiones más actualizadas, de modo que cada workshop responda al contexto y las necesidades reales de los participantes.